노년의 영화 감독이자 작가인 미겔은 한 TV 탐사 프로그램으부터 출연 제안을 받는다.
22년 전 실종된 배우 훌리오 아레나스에 대해 증언해달라는 것.
훌리오는 그의 절친이자 미완의 영화 “작별의 눈빛”의 주연 배우였다.
촬영 도중 홀연히 사라진 배우에 대해 사고인가, 자살인가, 음모인가
온갖 추측만이 무성한 가운데, 미겔은 훌리오의 흔적을 찾으며
잊고 지내던 자신의 과거와 조우한다.